Hướng dẫn chi tiết cách xem và chỉnh sửa thông tin trên bản ghi Tài liệu, kiểm tra các bản ghi đã đính kèm Tài liệu (Danh bạ, Khách hàng, Tiềm năng) trên ABMS.
Hướng dẫn chi tiết cách xem và chỉnh sửa thông tin trên bản ghi Tài liệu, cũng như kiểm tra các bản ghi đã đính kèm Tài liệu trên hệ thống ABMS.
Chỉnh sửa thông tin trên bản ghi Tài liệu
Chọn bản ghi Tài liệu cần chỉnh sửa, sau đó bấm nút "Sửa" ở góc trên bên phải màn hình. Thay đổi các thông tin và đính kèm file cần thiết, sau đó bấm "Lưu" để hoàn tất.
Chỉnh sửa thông tin
Thay đổi các thông tin cơ bản của Tài liệu
Đính kèm file
Cập nhật hoặc thay thế file đính kèm
Lưu thay đổi
Bấm 'Lưu' để hoàn tất chỉnh sửa
Lưu ý khi chỉnh sửa
Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra kỹ các thông tin trước khi lưu. Các thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức và có thể ảnh hưởng đến các bản ghi liên quan.
Xem chi tiết tại đây:
Xem – Chỉnh sửa các bản ghi đã đính kèm Tài liệu
Đính kèm Tài liệu cho bản ghi
Để đính kèm Tài liệu cho từng bản ghi Danh bạ, Khách hàng, Tiềm năng… bạn cần mở bản ghi đó lên để thực hiện thao tác 'Thêm tài liệu'.
Bạn cũng có thể dễ dàng xem lại Tài liệu đó đã được thêm vào cho những bản ghi nào.
Mở Tài liệu cần kiểm tra
Chọn Tài liệu cần xem các bản ghi đã đính kèm.
Chọn tab tương ứng
Di chuyển đến tab Danh bạ, Khách hàng, Tiềm năng… tương ứng để xem danh sách bản ghi đã đính kèm Tài liệu này.
Chỉnh sửa hoặc Xóa
Để Chỉnh sửa hoặc Xóa bản ghi đó, bạn cũng thực hiện bấm chọn icon "Bút chì" hoặc "Mắt xích" ngay trước Tên bản ghi.
Xem chi tiết tại đây:
Quản lý Tài liệu hiệu quả
Với hệ thống quản lý Tài liệu trên ABMS, bạn có thể dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa và quản lý tất cả các tài liệu liên quan đến từng bản ghi khách hàng, tiềm năng và danh bạ.
Theo dõi linh hoạt
Xem nhanh Tài liệu được sử dụng ở đâu
Chỉnh sửa dễ dàng
Cập nhật thông tin và file đính kèm
Trải nghiệm quản lý Tài liệu chuyên nghiệp
Tối ưu hóa quy trình quản lý Tài liệu với ABMS. Dùng thử miễn phí 30 ngày!
Sẵn sàng trải nghiệm ABMS?
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày — không cần thẻ tín dụng.
