Hướng dẫn chi tiết cách thêm sự kiện, nhiệm vụ và tài liệu cho Đơn nhập hàng. Hai cách thêm từ tab Hoạt động và Tóm tắt, ba phương pháp thêm tài liệu.
Thêm sự kiện/ nhiệm vụ cho Đơn nhập hàng
Chọn Module Sales => Chọn Đơn nhập hàng => Chọn Danh sách lọc chứa bản ghi cần thực hiện thao tác.
Rê con trỏ chuột đến trước Đơn nhập hàng cần thực hiện thao tác => Chọn vào biểu tượng dấu ba chấm => Chọn lệnh "Chi tiết". Bạn có thể linh hoạt chọn các thao tác sau:
Cách 1: Từ tab Hoạt động
Bấm chọn "Hoạt động" trên thanh công việc => Trực tiếp chọn Thêm sự kiện/ Thêm công việc ngay trên màn hình thông tin
Cách 2: Từ tab Tóm tắt
Bấm chọn "Tóm tắt" trên thanh công việc => Trực tiếp chọn Thêm sự kiện/ Thêm công việc ngay trên màn hình thông tin
Thêm sự kiện
Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ "Tạo nhanh Sự kiện". Bạn có thể lựa chọn nhập thông tin ở phần này. Hoặc chọn "Về dạng đầy đủ" để điền chi tiết hơn. Sau cùng bấm "Lưu" để hoàn tất tạo mới sự kiện.
Các thông tin cơ bản bao gồm:
- Tên tiêu đề
- Các mốc thời gian
- Nhân viên được giao việc
- Tình trạng
- Thể loại hoạt động
Thêm nhiệm vụ
Với tính năng này, bạn thực hiện tương tự như các bước thêm sự kiện. Để chỉnh sửa hoặc xóa Sự kiện/ Công việc đã tạo, bạn bấm chọn vào biểu tượng "Bút chì" hoặc biểu tượng liên kết tương ứng.
💡Mẹo sử dụng Sự kiện & Nhiệm vụ
- Sử dụng Sự kiện để lên lịch họp, gọi điện hoặc các hoạt động có thời gian cụ thể.
- Sử dụng Nhiệm vụ để theo dõi công việc cần hoàn thành với deadline.
- Giao việc rõ ràng cho nhân viên để đảm bảo trách nhiệm và theo dõi tiến độ.
Thêm mới tài liệu cho Đơn nhập hàng
Tại thông tin chi tiết của Đơn nhập hàng, chọn vào lệnh "Tài liệu" để có thể thêm mới nội dung.
Chọn tài liệu
Tại mục chọn tài liệu, các File tài liệu đã có sẵn => Chọn Tài liệu bạn cần thêm vào. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm => Gõ các từ khóa của các thẻ nội dung sẵn có: tiêu đề, tên Folder, Nhân viên được giao việc, Thời gian sửa đổi,…để tìm kiếm nhanh hơn nội dung tài liệu cần thêm vào.
Thêm tài liệu
Tại lệnh "Tài liệu mới" sẽ có 3 hình thức để thêm mới tài liệu. Lựa chọn hình thức bạn cần thực hiện và thao tác như sau:
Tải tài liệu đến hệ thống ABMS
Chọn Select File from Computer => Chọn tài liệu cần thêm vào từ thiết bị làm việc của bạn. Sau khi File được tải lên => Nhập nội dung thông tin cần thiết vào các ô bên dưới: Tiêu đề, Nhân viên được giao việc, Tên Folder, Ghi chú,… => Upload.
Thêm tài liệu từ File Url
Thêm mới Uniform Resource Locator (URL) – địa chỉ của một tài nguyên duy nhất trên Web => Nhập thông tin cần tạo vào các mục nội dung => Chọn "Tạo mới" để thêm một Url vào tài liệu.
Tạo tài liệu mới
Chọn lệnh "Tạo tài liệu mới" => Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ như hình ảnh bên dưới => Thêm nội dung cần thiết (Nội dung, Nhân viên được giao việc, Tên Folder,..) => Tạo mới
📋Tóm tắt
Việc thêm Sự kiện, Nhiệm vụ và Tài liệu cho Đơn nhập hàng giúp bạn quản lý toàn diện quy trình mua hàng, từ lập kế hoạch đến theo dõi và lưu trữ thông tin liên quan.
Sự kiện
Lên lịch các hoạt động liên quan
Nhiệm vụ
Theo dõi công việc cần hoàn thành
Tài liệu
Lưu trữ file và thông tin quan trọng
Sẵn sàng trải nghiệm ABMS?
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày — không cần thẻ tín dụng.
