Hướng dẫn chi tiết 4 tính năng thêm mới: Hợp đồng nguyên tắc, Tài liệu, Dịch vụ và Bình luận trên bản ghi Danh bạ.
Hợp đồng nguyên tắc
Tại bản ghi Danh bạ cần thêm Hợp đồng nguyên tắc, bạn bấm chọn nút "Mở rộng" và chọn "Hợp đồng nguyên tắc". Bên trái màn hình, bạn chọn nút "Thêm hợp đồng nguyên tắc", điền thông tin và bấm "Lưu" để hoàn tất.
Quy trình thêm Hợp đồng nguyên tắc:
Bấm nút "Mở rộng" trên bản ghi Danh bạ
Chọn "Hợp đồng nguyên tắc"
Bấm "Thêm hợp đồng nguyên tắc" ở bên trái màn hình
Điền thông tin hợp đồng
Bấm "Lưu" để hoàn tất
Tài liệu
Để thực hiện tính năng này, bạn mở tab "Tài liệu" trên bản ghi Danh bạ cần thêm tài liệu. Nếu tab này chưa xuất hiện trên màn hình, bạn có thể mở tìm ở phần "Mở rộng". Tại đây, bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:
Hai cách thêm Tài liệu:
Cách 1: Chọn Tài liệu có sẵn
Chọn Tài liệu có sẵn đã được lưu trữ trên hệ thống ABMS.
Cách 2: Thêm Tài liệu mới
Thêm tài liệu mới. Sau đó mở lại phần "Chọn tài liệu" và thực hiện tương tự.
Chỉnh sửa hoặc Xóa Tài liệu:
Để Chỉnh sửa hoặc Xóa tài liệu, bạn lần lượt bấm chọn vào icon "bút chì" hoặc "mắt xích" tương ứng ngay trước Tên tài liệu đó.
Dịch vụ
Thực hiện tương tự như khi Thêm mới Tài liệu trên bản ghi Danh bạ. Bạn cũng mở tab "Dịch vụ" và chọn nút "Thêm Dịch vụ" ở bên trái màn hình. Sau đó lựa chọn dịch vụ phù hợp cần thêm cho bản ghi Danh bạ này.
Các bước thực hiện:
Mở tab "Dịch vụ" trên bản ghi Danh bạ
Tìm trong phần "Mở rộng" nếu tab chưa hiển thị
Chọn nút "Thêm Dịch vụ" ở bên trái màn hình
Lựa chọn dịch vụ phù hợp cần thêm
Xác nhận và lưu lại
📝Tóm tắt
Bài viết giới thiệu 4 tính năng thêm mới quan trọng trên Bản ghi Danh bạ: Hợp đồng nguyên tắc, Tài liệu (với 2 cách: chọn có sẵn hoặc thêm mới), Dịch vụ và Bình luận. Tất cả đều được thực hiện qua phần "Mở rộng" và có thể chỉnh sửa/xóa dễ dàng bằng các icon tương ứng.
Hợp đồng nguyên tắc
Quản lý hợp đồng với khách hàng
Tài liệu
Lưu trữ tài liệu quan trọng
Dịch vụ
Quản lý dịch vụ cung cấp
Bình luận
Ghi chú và cập nhật tình trạng
Sẵn sàng trải nghiệm ABMS?
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày — không cần thẻ tín dụng.
Bình luận trên Bản ghi Danh bạ
Trên mỗi bản ghi Danh bạ sẽ có phần Bình luận ở giữa màn hình. Tại đây, bạn có thể nhập các nội dung cần thiết, đính kèm hình ảnh/ tài liệu liên quan để lưu trữ, cập nhật tình trạng làm việc của mình.
Tính năng Bình luận:
Nhập nội dung
Ghi chú các thông tin quan trọng về khách hàng
Đính kèm hình ảnh
Upload hình ảnh liên quan để tham chiếu
Đính kèm tài liệu
Lưu trữ tài liệu quan trọng
Cập nhật tình trạng
Theo dõi tiến độ và tình trạng làm việc
💬Lợi ích của tính năng Bình luận: