Khám phá các tính năng nâng cao: Thêm hoạt động (sự kiện, nhiệm vụ), quản lý tài liệu, bình luận và theo dõi lịch sử sửa đổi chi tiết cho từng Đơn hàng trên hệ thống ABMS.
Khám phá các tính năng nâng cao trong bản ghi Đơn hàng trên ABMS: Thêm hoạt động (sự kiện, nhiệm vụ), quản lý tài liệu, bình luận và theo dõi lịch sử sửa đổi chi tiết.
Thêm mới Hoạt động từ bản ghi Đơn hàng
Để thêm Hoạt động, cụ thể là Sự kiện, Nhiệm vụ cho từng Đơn hàng trên ABMS. Bạn có thể linh hoạt chọn các thao tác sau:
Bấm chọn icon "Hoạt động" trên thanh công việc
Bấm chọn nút "Mở rộng" ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó chọn Thêm sự kiện hoặc Thêm nhiệm vụ tương ứng
Trực tiếp chọn Thêm sự kiện/ Thêm công việc ngay trên màn hình thông tin Tóm tắt Đơn hàng
Thêm mới Sự kiện cho Đơn hàng
Để sử dụng tính năng này, bạn chọn nút "Thêm sự kiện" ở mục "Hoạt động". Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Tạo nhanh Sự kiện cho Đơn hàng. Nhập thông tin cần tạo tại đây hoặc có thể lựa chọn nhập thông tin ở bản chọn "Về dạng đầy đủ" để điền chi tiết hơn. Sau cùng bấm "Lưu" để hoàn tất tạo mới sự kiện.
Thêm nhiệm vụ cho Đơn hàng
Với tính năng này, bạn thực hiện tương tự như các bước thêm Sự kiện.
Chỉnh sửa / Xóa
Để chỉnh sửa hoặc xóa Sự kiện/ Nhiệm vụ đã tạo, bạn bấm chọn vào biểu tượng "Bút chì" hoặc biểu tượng "Liên kết" tương ứng.
Thêm Tài liệu trên bản ghi Đơn hàng
Để thực hiện tính năng này, bấm chọn "Tài liệu" trên thanh công cụ bản ghi Đơn hàng. Tại đây, bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:
Chọn Tài liệu có sẵn đã được lưu trữ trên hệ thống ABMS
Thêm tài liệu mới (Tải tài liệu từ thiết bị đến CRM; Tải từ File Url; Tạo tài liệu mới)
Chỉnh sửa / Xóa tài liệu
Để Chỉnh sửa hoặc Xóa tài liệu, bạn lần lượt bấm chọn vào icon "bút chì" hoặc "mắt xích" tương ứng ngay trước Tiêu đề tài liệu đó.
Lịch sử sửa đổi Đơn hàng trên ABMS
Tại đây bạn có thể theo dõi và quản lý tất cả các hoạt động thay đổi/ chỉnh sửa của bản ghi Đơn hàng. Các nội dung được biểu thị một cách rõ ràng và vô cùng logic.
Lợi ích của Lịch sử
Theo dõi đầy đủ mọi thay đổi, ai đã thực hiện, thời gian nào, nội dung gì được thay đổi. Giúp quản lý minh bạch và truy vết dễ dàng.
Trải nghiệm quản lý Đơn hàng chuyên nghiệp trên ABMS
Tối ưu hóa quy trình bán hàng với hệ thống quản lý Đơn hàng toàn diện. Dùng thử miễn phí 30 ngày!
Sẵn sàng trải nghiệm ABMS?
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày — không cần thẻ tín dụng.
Bình luận Đơn hàng trên ABMS
Để ghi chú thông tin, vấn đề liên quan cho từng bản ghi Đơn hàng. Bạn có thể lựa chọn thao tác 'Bình luận' cho bản ghi đó.
Cách 1
Chọn Đơn hàng cần thực hiện thao tác bằng cách đánh dấu tick vào ô vuông trống ⇒ Chọn biểu tượng 'Bình luận' phía trên góc trái màn hình. Thêm bình luận tiêu đề hoặc tải File đính kèm từ thiết bị của bạn. Bấm 'Lưu' để hoàn thành thao tác.
Cách 2
Tại bản ghi của Đơn hàng mục "Tóm tắt" trên thanh công cụ. Nhập thông tin tại phần "Bình luận". Sau đó bấm "Lưu"